Тверской купец Афанасий Никитин давно мечтал о путешествиях и дальних странах. Мечты становятся реальностью, когда он отправляется в Индию, страну чудес, которую не посещал ни один европеец. Фильм основан на знаменитом памятнике древнерусской литературы, дневниковых записях купца.