Сестра и брат Карик и Валя становятся маленькими после того, как съедают странные пилюли, найденные в доме ученого Енотова. Они перемещаются в удивительное царство растений и насекомых на спине стрекозы. В то время как родители разыскивают их, профессор Енотов понимает, что произошло и уменьшает себя, чтобы спасти ребят.