Глухонемой крепостной Герасим служит дворником у своенравной барыни. Его жизнь не складывается: девушку Татьяну, которую полюбил Герасим, барыня выдает замуж за пьяницу башмачника Капитона, а маленькую собачку Муму, к которой Герасим привязан всем сердцем, велит прогнать со двора.