Добрая и весёлая экранизация знаменитых рассказов Виктора Драгунского о приключениях обычного советского школьника Дениса Кораблёва и его лучшего друга Мишки. Фильм состоит из четырёх музыкальных новелл, в которых ребята сталкиваются с первыми жизненными уроками, учатся дружбе, честности и находчивости.