Главный герой фильма Юрий Сергеевич – замечательный учитель, который может найти подход к любому ребёнку. Так, во всяком случае, считает он сам. Когда его ученик Влад пишет на доске неприятную для него надпись, Юрий Сергеевич, раскрыв, кто виновен, не сдаёт мальчика, а лишь дружески хлопает по плечу. Столкнувшись после с Денисом Ивановичем, его собственным бывшим классным руководителем, Юрий радостно хочет поделиться с ним своими успехами в педагогике. Но эта встреча разрушает его иллюзии.