Весна 1945 года, маленький белорусский городок. Девятилетний Юрик, оставшийся без родителей, живёт у родственников. Его друг по прозвищу Заяц – один из немногих, кто пережил бомбёжку Минска. У мальчика появилась необычная способность: ему кажется, что он понимает мысли животных и вещей. Однажды, в городок приезжает выставка "Дикие звери мира", на которую мальчишки очень хотят попасть, но для этого им нужно раздобыть деньги… В стремлении осуществить свою мечту друзья сталкиваются с трудностями – и через это учатся настоящей дружбе, обретают стойкость и понимают, как важно сохранять надежду даже в самых непростых ситуациях.