Фильм снят по одноимённой повести Дмитрия Григоровича. После смерти матери восьмилетний Петя остался круглым сиротой и был отдан в учение к цирковому силачу Беккеру, жестокому и несправедливому человеку. Однажды за кулисами цирка мальчик повстречал знаменитого клоуна Эдвардса. Талантливый артист, человек большого и доброго сердца, Эдвардс привязался к Пете. Тайком от Беккера Эдвардс начал обучать мальчика подлинному цирковому мастерству...