Герой фильма Кирилл начинает путь к своему сердцу, когда вынужден поехать с мамой в дикую природу Нижегородской области вместо того, чтобы ехать с другом на Бали. В первый же день пребывания в "Копорье" Кирилл встречает Раду, искреннюю, настоящую. Через любовь Рады к природе, через притяжение к девушке, Кирилл вроде бы тоже постепенно начинает себя чувствовать не чужим этому миру, но до сердечности Рады ему ещё далеко, да и не так просто стать другим внутренне, даже если нашёл свой компас…