Фильм снят в год 145-летнего юбилея Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина и рассказывает о фактах его детства в Хвалынске Саратовской области. Герои фильма о них и узнают в Саратовском музее имени Радищева, задумав оживить картину художника "Две девушки" 1915 года из Хвалынского цикла. Для чего они решили это сделать, что из этого получилось и при чём тут великодушие, предстоит узнать из фильма режиссёра Елены Дубровской.