Гегемон намерен создать бактериологическое оружие — для этого он похищает со склада северян токсичные отходы. СОБЕЗ быстро реагирует на эту выходку злодея и перехватывает его на пути в Саванию. Конечно, ведущую роль в операции играет химик Вольдемар. Всё проходит успешно, но вскоре начинают происходить странные вещи, причем уже в самой Северии. По ночам в округе базы СОБЕЗа рыбаки замечают загадочное и страшное существо. Разглядеть его никто не успевает, но это что-то большое, мохнатое, с клыками и когтями. Собезовцы считают, что, по-видимому, Гегемону удалось-таки у себя в лаборатории создать некий вирус, и загадочная тварь — это продукт заражения. Днем герои пытаются выследить монстра, но безуспешно, а ночью он вновь устраивает вылазку.