Действие происходит задолго до создания СОБЕЗа. Фёдор – молодой боксёр, он ходит в одну секцию с таким же молодым Гегемоном – они занимаются у одного тренера в одной весовой категории и оба подают большие надежды. Фёдор дружелюбно относится к Гегемону, но тот, во-первых, от природы груб, а во-вторых, воспринимает Фёдора как конкурента, поэтому не идёт на сближение. Действительно, скоро будет серьёзный турнир, где спортсмены имеют шанс встретиться на ринге в качестве противников.