1700 год. После поражения под Нарвой Пётр I приказывает построить крепость в устье Малой Двины для защиты от шведов. Афанасий Крыков восстановлен в звании, но получает отказ от вдовы Ивана Рябова. Шведы планируют поход на Архангельск – путь к Москве лежит через Север.