Весна 1701 года. Шведы готовят нападение на Архангельск. По приказу короля Карла у флота – всего три дня на разгром города. Врагу нужен лоцман для прохода по фарватеру Двины. У берегов замечают лодку с местными моряками и Иваном Рябовым, пропавшим четыре года назад.