После победы во Франции, Гитлер решает напасть на Советский Союз и выбирает маршала фон Бока, отвечающего за руководство группой армий Центр из Вермахта в России. Ильзе Штёбе , Рудольф фон Шелиа и Рихард Зорге сообщают об опасности, но советская разведка отклоняет их предупреждения. Жуков обеспокоен тем, что армия плохо подготовлена, а Павлов осуждает его как разжигателя страха. Офицеры Красной армии убеждены, что в случае вторжения немедленно контратакуют. 22 июня 1941 года Германия начинает операцию "Барбаросса".