Враг находится на окраине города, но это не помешало провести традиционный военный парад 7 ноября на Красной площади. Зоя Космодемьянская схвачена и казнена, а панфиловцы сражаются до последнего. Рокоссовский умоляет Жукова позволить отступить, но получает отказ. В конце концов, кажется, что все потеряно, немцы остановились из-за суровой зимы. 6 декабря Красная Армия начинает успешное контрнаступление, используя авиацию, кавалерию, танки и лыжные войска. Это вынуждает немцев отступить, и Гитлер обвиняет в неудаче своих генералов.